Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуоз стрельбы и рукопашного боя, он всегда был готов на жертву ради выполнения задания. Но после провала одной из операций и гибели подчиненного, Николай уверен: в их рядах предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до конца проверки.
Чтобы вынудить «крота» раскрыться и пойти на него, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, теперь — главе приграничного района. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает: новая работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели… А его предшественники либо бесследно пропали, либо были убиты.