1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: все ждут грандиозную ярмарку. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — убит богатейший дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, которая бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы над этим злом окажется чрезмерно высока. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — от любви до собственной жизни.