Калязин — тихий и очень красивый городок. Вроде бы ничем не выделяется, если не знать, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Но однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и наполнить землю сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семьи и право оставаться человеком.
