На заре двадцатого века в Сан-Франциско произошло мрачное событие. В Чайнатауне была жестоко убита женщина европейского происхождения, и все улики указали на местного китайца. Это преступление мгновенно взбудоражило весь город, вызвав волну гнева и требований немедленно уничтожить китайский квартал.
Расследование поручили необычному дуэту: Цинь Фу, врачу, знающему древние традиции медицины, и метису А-Гую, прославленному охотнику. Им предстояло не просто найти преступника, но и предотвратить вспышку беспорядков на почве ненависти.