Гора Кунлун служит местом, где встречаются три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением спешат воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего преданного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, Чжун Куй не добивается окончательной победы. Тёмные сущности не сдаются. Они пытаются вырваться, овладевая простыми смертными. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.