Жителей деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть страдания, служа забавой для местных божеств, а за всем следят огромные драконы. Всеми злодеяниями заправляет могущественная колдунья Лю Ли. Она призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение обратить в руины целые города.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнаёт о его планах. Немедля, колдунья посылает за ним своего грозного воина — Ян Цзяня.